중년들의 발라드 모음
01. 상처 / 채은옥
02. 체온 / 장혜진
03. 추억의 안단테 / 유익종
04. 바람에 실려 / 유상록
05. 외로운 술잔 / 배철수
06. 두렵지 않은 사랑 / 김진복
07. 겨울바다 / 박인희
08. 비가 / 우승하
09. 알고 싶어요/ 이선희
10. 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요 / 홍서범
11. 그 어느 겨울 / 박희수
12. 네가 보고 파지면 / 고한우
13. 꼬마인형 / 김연숙
14. 연적 / 도시의 아이들
15. 사랑하게 되면 / 안치환
16. 하루 / 김범수
17. 눈의 꽃 / 박효신
18. 어제 내린비 / 윤형주
19. 안개 / 정훈희
20. 사랑하는 그대에게 / 박강성
21. 상처 / 유익종
22. 소금인형 / 지영선
23. 마지막 편지 / 이승훈
24. 사랑 그시린 아픔으로 / 김경호
25. 헤어진 다음날 / 이현우
26. 외로우니까 사람이다 / 양희은
27. 미안해요 고마워요 / 모순
28. 할말이 넘 많아요 / 추가열
29. 상처 / 김정훈
30. 님께서 부르시면 / 최성수
31. 하루 / 김범수
32. 울지 않아요 / 혜은이
33. 사랑 할 수 없는 그대 / 강영호
34. 내마음의 보석 상자 / 해바라기
35. 나의 사랑 천상에서도 / 김경호
36. 아득히 먼곳 / 양혜승
37. 흰 눈 / 이루
38. 겨울 아침 창가에 / 이창휘
39. 타인 / 조용필
40. 영 영 / 꽃구름 (색스폰)